슬롯 릴 게임 ┦ 야마토 동영상 ┦┷ 81.rtb827.top ∂JP모건 헬스케어 콘퍼런스 메인트랙 그랜드볼룸서 존슨앤존슨의 발표 현장. 강민성기자.
데이비드 릭스 일라이 릴리 CEO가 14일(현지 시각) 오후 미국 샌프란시스코 더 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔에서 열린 제43회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)에서 발표하고 있다. 강민성 기자
신년 들어 글로벌 바이오·제약업계에 인수합병(M&A) 온기가 강하게 감돌고 있다. 빅파마들의 투자가 잇따르는 가운데 국내 기업들도 협력 파트너와 투자 대상을 찾고 있다.
제약바이오 분야 투자 움직임은 글로벌 헬스케어 업계의 최 개인대부업체 대 행사인 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)'에서 감지됐다. JPMHC 개막 첫날인 지난 13일(현지시간) 글로벌 빅파마들은 M&A와 기술이전 거래를 잇따라 발표했다.
◇신년부터 잇따르는 빅파마들의 대형 M&A =올해 JPMHC에선 개막 첫날부터 21조원 규모의 빅딜이 터졌고, 이후에도 연이어 기술이전과 M&A가 성사됐다. 존슨앤드 대출이자비교 존슨(J&J)은 지난 13일 조현병 치료제를 보유한 인트라셀룰라테라피스(Intra-Cellular Therapies)를 146억달러에 인수한다고 발표했다. 이는 2023년 화이자가 미국 항암제 개발사 씨젠을 430억 달러(약 60조 원)에 인수한 이후 나온 제약·바이오 기업 간 투자 규모 중 가장 큰 거래다.
인트라셀룰라테라피스를 인수한 신용보증기금 채용 이유는 J&J가 중추신경계(CNS) 분야에서 치료제 개발을 모색하고 있기 때문이다. 인트라셀루라테라피스는 저분자 약물을 활용한 중추신경계 질환 치료법을 개발하고 있는데 그중 조현병 치료제인 '카플리타'(Caplyta, lumateperone)를 보유하고 있다. 이 약은 FDA의 승인을 받은 바 있다. J&J는 "카플리타는 우리의 라인업에 포함돼 최고 연 직장인 신용대출 한도 매출 50억달러까지 성장할 가능성이 있다"고 강조했다.
같은 날 글락소스미스클라인은 미국 신약개발기업 아이디알엑스(IDRx)를 11억5000만달러에 인수한다고 밝혔다. GSK가 해당 기업을 인수한 이유는 면역체계를 활용한 신약 개발의 경쟁력을 강화하기 위해서다. IDRx는 면역치료제 분야에서 차세대 암 치료제를 개발하는 생명과학 회사로, 우리저축은행 신경계와 암에 대한 새로운 표적 치료법을 개발하고 있다. 이 회사의 대표적인 신약 후보물질인 IDRx-42는 표적 항암물질로, 면역세포가 암세포를 인식해 공격할 수 있도록 돕는 약물로 알려졌다.
면역항암제와 정밀의료 분야에 대규모 투자를 하고 있는 일라이릴리도 유방암 치료제 PI3Kα 억제제를 개발하기 위해 25억달러(3조6600억원)에 미국 스콜피온 테라퓨틱스를 인수하기로 했다. 스콜피온 테라퓨틱스가 가진 PI3Kα 억제제 후보물질 'STX-478'는 경구용이다. 악성 B세포에서 과발현되는 PI3Kα를 표적하는 것으로 알려졌으며, 현재 임상 1/2상 시험을 진행 중이다. STX-478은 유방암뿐만 아니라 다른 암종에 대해서도 치료 효과를 나타낼 가능성이 있는 만큼 암 치료 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 될 것으로 일라이릴리는 내다봤다.
란테우스(Lantheus)는 3억5000만 달러에 파트너사인 라이프 몰레큘러 이미징을 인수한다고 발표했다. 길리어드사이언스는 피부과 질환 치료제 개발 특화 기업인 레오파마와 17억달러(한화 약 2조5000억원) 규모의 경구용 STAT6 개발 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 길리어드는 이번 계약으로 향후 치료제를 개발·제조·상용화할 수 있는 글로벌 권리를 획득했다. STAT6은 세포 신호 전달과 유전자 발현을 조절하는 단백질 중 하나로, 면역·염증 반응과 관련된 인터루킨-4(IL-4)와 인터루킨-13(IL-13)의 신호 전달 경로에 영향을 미치는 것으로 알려졌다.
글로벌 빅파마들은 JPMHC에서 M&A에 대한 강한 의지도 드러냈다. 테리사 그레이엄 로슈 최고경영자(CEO)는 "매년 M&A에 100억달러를 투입할 수 있는 자금을 보유하고 있다"면서 "게임의 판도를 바꿀 수 있는 혁신적인 자산에 투자할 것"이라고 말했다. 글로벌 빅파마가 M&A에 적극 나서는 이유는 신약 파이프라인을 확장하기 위해서다. 특히 주요 빅파마인 머크, 암젠, BMS 등은 2030년까지 자사 매출 30~60%를 차지하는 블록버스터 의약품 특허가 만료된다. 이에 따라 새로운 먹거리 확보에 집중하고자 경쟁력 있는 의약품을 미리 확보하고 있다.
◇국내 기업도 투자 기회 모색=존림 삼성바이오로직스는 JPMHC 기자간담회에서 해외 공장 인수 가능성을 열어두고 현지 실사도 진행했다고 밝혔다. 다만 재무나 시장성, 시너지 등 내부 기준을 모두 충족한 후보군은 아직까지 없는 것으로 알려졌다. 존림 대표는 "공장에 투자하면 상각비와 인건비 등 고정비 부담이 크기 때문에 단순히 기술이 유망하다고 해서 바로 공장을 짓기보다는 적절한 시기를 엿보고 있다"고 말했다.
삼성바이오로직스는 국내에서 2027년 준공을 목표로 18만리터(L)의 바이오 의약품을 생산할 수 있는 6공장 착공을 검토하는 등 미래 수요 확보를 위해 투자를 강화하고 있다.
서정진 셀트리온 회장도 과감한 투자에 나서겠다고 밝혔다. 서 회장은 JPMHC 행사 기간 기자들과 만나 "올해 4분기부터 셀트리온홀딩스가 대대적 M&A을 하고 2년 뒤 미국 나스닥에 상장하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다. M&A 후보로는 홍삼 등 국내 건강기능식품과 신약 개발에 필요한 기술을 가진 업체 등 셀트리온과 시너지를 낼 수 있는 기업을 검토하고 있다고 덧붙였다. 이어 그는 "3~4분기면 국내 증시가 저점을 극복한 뒤 M&A 시장이 형성될 것으로 본다"면서 "지주사가 본격적인 투자를 시작하고 2년 뒤인 2027년에 나스닥 상장을 고려할 수 있다"고 말했다. 그러면서 "지난해 셀트리온홀딩스의 나스닥 상장을 추진할 거라고 밝혔었는데 현재 한국 증시가 매우 저평가돼 상장을 하게 되면 손해보는 구조라 계획을 늦췄다"고 밝혔다.
◇7조~21조원 사이 투자 이어질 전망 =회계 경영컨설팅 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 연례 보고서에 따르면, 올해 미국 바이오헬스케어 M&A는 작년보다 활발하게 일어날 전망이다. 미국 트럼프 대통령 당선인 당선 전후로 정책 불확실성이 높아지며 하반기부터 기업들의 보수적 투자기조가 이어졌지만 올해부터는 눌려있던 투자 수요가 풀리며 다시 훈풍이 불 것이란 분석이다.구체적으로는 50억 달러(약 7조원)에서 150억 달러(약 21조원) 사이 규모의 거래가 지속적으로 이뤄질 것으로 봤다. M&A가 활발할 것으로 예상되는 분야는 방사성 의약품과 면역학 분야를 꼽았다. 또한 희귀질환 치료제도 글로벌 시장 성장동력으로 주목받고 있다. 제약업계 한 관계자는 "빅파마들의 M&A 전망은 국내 제약·바이오 기업들에도 기회가 될 수 있다"면서 "기술력을 갖춘 기업의 신약물질들이 빅파마들의 기술도입 대상되면서 신약개발 레코드가 쌓일 수 있게 된다"고 말했다. 강민성기자 kms@dt.co.kr
데이비드 릭스 일라이 릴리 CEO가 14일(현지 시각) 오후 미국 샌프란시스코 더 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔에서 열린 제43회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)에서 발표하고 있다. 강민성 기자
신년 들어 글로벌 바이오·제약업계에 인수합병(M&A) 온기가 강하게 감돌고 있다. 빅파마들의 투자가 잇따르는 가운데 국내 기업들도 협력 파트너와 투자 대상을 찾고 있다.
제약바이오 분야 투자 움직임은 글로벌 헬스케어 업계의 최 개인대부업체 대 행사인 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)'에서 감지됐다. JPMHC 개막 첫날인 지난 13일(현지시간) 글로벌 빅파마들은 M&A와 기술이전 거래를 잇따라 발표했다.
◇신년부터 잇따르는 빅파마들의 대형 M&A =올해 JPMHC에선 개막 첫날부터 21조원 규모의 빅딜이 터졌고, 이후에도 연이어 기술이전과 M&A가 성사됐다. 존슨앤드 대출이자비교 존슨(J&J)은 지난 13일 조현병 치료제를 보유한 인트라셀룰라테라피스(Intra-Cellular Therapies)를 146억달러에 인수한다고 발표했다. 이는 2023년 화이자가 미국 항암제 개발사 씨젠을 430억 달러(약 60조 원)에 인수한 이후 나온 제약·바이오 기업 간 투자 규모 중 가장 큰 거래다.
인트라셀룰라테라피스를 인수한 신용보증기금 채용 이유는 J&J가 중추신경계(CNS) 분야에서 치료제 개발을 모색하고 있기 때문이다. 인트라셀루라테라피스는 저분자 약물을 활용한 중추신경계 질환 치료법을 개발하고 있는데 그중 조현병 치료제인 '카플리타'(Caplyta, lumateperone)를 보유하고 있다. 이 약은 FDA의 승인을 받은 바 있다. J&J는 "카플리타는 우리의 라인업에 포함돼 최고 연 직장인 신용대출 한도 매출 50억달러까지 성장할 가능성이 있다"고 강조했다.
같은 날 글락소스미스클라인은 미국 신약개발기업 아이디알엑스(IDRx)를 11억5000만달러에 인수한다고 밝혔다. GSK가 해당 기업을 인수한 이유는 면역체계를 활용한 신약 개발의 경쟁력을 강화하기 위해서다. IDRx는 면역치료제 분야에서 차세대 암 치료제를 개발하는 생명과학 회사로, 우리저축은행 신경계와 암에 대한 새로운 표적 치료법을 개발하고 있다. 이 회사의 대표적인 신약 후보물질인 IDRx-42는 표적 항암물질로, 면역세포가 암세포를 인식해 공격할 수 있도록 돕는 약물로 알려졌다.
면역항암제와 정밀의료 분야에 대규모 투자를 하고 있는 일라이릴리도 유방암 치료제 PI3Kα 억제제를 개발하기 위해 25억달러(3조6600억원)에 미국 스콜피온 테라퓨틱스를 인수하기로 했다. 스콜피온 테라퓨틱스가 가진 PI3Kα 억제제 후보물질 'STX-478'는 경구용이다. 악성 B세포에서 과발현되는 PI3Kα를 표적하는 것으로 알려졌으며, 현재 임상 1/2상 시험을 진행 중이다. STX-478은 유방암뿐만 아니라 다른 암종에 대해서도 치료 효과를 나타낼 가능성이 있는 만큼 암 치료 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 될 것으로 일라이릴리는 내다봤다.
란테우스(Lantheus)는 3억5000만 달러에 파트너사인 라이프 몰레큘러 이미징을 인수한다고 발표했다. 길리어드사이언스는 피부과 질환 치료제 개발 특화 기업인 레오파마와 17억달러(한화 약 2조5000억원) 규모의 경구용 STAT6 개발 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 길리어드는 이번 계약으로 향후 치료제를 개발·제조·상용화할 수 있는 글로벌 권리를 획득했다. STAT6은 세포 신호 전달과 유전자 발현을 조절하는 단백질 중 하나로, 면역·염증 반응과 관련된 인터루킨-4(IL-4)와 인터루킨-13(IL-13)의 신호 전달 경로에 영향을 미치는 것으로 알려졌다.
글로벌 빅파마들은 JPMHC에서 M&A에 대한 강한 의지도 드러냈다. 테리사 그레이엄 로슈 최고경영자(CEO)는 "매년 M&A에 100억달러를 투입할 수 있는 자금을 보유하고 있다"면서 "게임의 판도를 바꿀 수 있는 혁신적인 자산에 투자할 것"이라고 말했다. 글로벌 빅파마가 M&A에 적극 나서는 이유는 신약 파이프라인을 확장하기 위해서다. 특히 주요 빅파마인 머크, 암젠, BMS 등은 2030년까지 자사 매출 30~60%를 차지하는 블록버스터 의약품 특허가 만료된다. 이에 따라 새로운 먹거리 확보에 집중하고자 경쟁력 있는 의약품을 미리 확보하고 있다.
◇국내 기업도 투자 기회 모색=존림 삼성바이오로직스는 JPMHC 기자간담회에서 해외 공장 인수 가능성을 열어두고 현지 실사도 진행했다고 밝혔다. 다만 재무나 시장성, 시너지 등 내부 기준을 모두 충족한 후보군은 아직까지 없는 것으로 알려졌다. 존림 대표는 "공장에 투자하면 상각비와 인건비 등 고정비 부담이 크기 때문에 단순히 기술이 유망하다고 해서 바로 공장을 짓기보다는 적절한 시기를 엿보고 있다"고 말했다.
삼성바이오로직스는 국내에서 2027년 준공을 목표로 18만리터(L)의 바이오 의약품을 생산할 수 있는 6공장 착공을 검토하는 등 미래 수요 확보를 위해 투자를 강화하고 있다.
서정진 셀트리온 회장도 과감한 투자에 나서겠다고 밝혔다. 서 회장은 JPMHC 행사 기간 기자들과 만나 "올해 4분기부터 셀트리온홀딩스가 대대적 M&A을 하고 2년 뒤 미국 나스닥에 상장하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다. M&A 후보로는 홍삼 등 국내 건강기능식품과 신약 개발에 필요한 기술을 가진 업체 등 셀트리온과 시너지를 낼 수 있는 기업을 검토하고 있다고 덧붙였다. 이어 그는 "3~4분기면 국내 증시가 저점을 극복한 뒤 M&A 시장이 형성될 것으로 본다"면서 "지주사가 본격적인 투자를 시작하고 2년 뒤인 2027년에 나스닥 상장을 고려할 수 있다"고 말했다. 그러면서 "지난해 셀트리온홀딩스의 나스닥 상장을 추진할 거라고 밝혔었는데 현재 한국 증시가 매우 저평가돼 상장을 하게 되면 손해보는 구조라 계획을 늦췄다"고 밝혔다.
◇7조~21조원 사이 투자 이어질 전망 =회계 경영컨설팅 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 연례 보고서에 따르면, 올해 미국 바이오헬스케어 M&A는 작년보다 활발하게 일어날 전망이다. 미국 트럼프 대통령 당선인 당선 전후로 정책 불확실성이 높아지며 하반기부터 기업들의 보수적 투자기조가 이어졌지만 올해부터는 눌려있던 투자 수요가 풀리며 다시 훈풍이 불 것이란 분석이다.구체적으로는 50억 달러(약 7조원)에서 150억 달러(약 21조원) 사이 규모의 거래가 지속적으로 이뤄질 것으로 봤다. M&A가 활발할 것으로 예상되는 분야는 방사성 의약품과 면역학 분야를 꼽았다. 또한 희귀질환 치료제도 글로벌 시장 성장동력으로 주목받고 있다. 제약업계 한 관계자는 "빅파마들의 M&A 전망은 국내 제약·바이오 기업들에도 기회가 될 수 있다"면서 "기술력을 갖춘 기업의 신약물질들이 빅파마들의 기술도입 대상되면서 신약개발 레코드가 쌓일 수 있게 된다"고 말했다. 강민성기자 kms@dt.co.kr